La consultora BB lanzó una nueva edición de su Mapa de TV Paga y OTTs 2021, de acceso gratuito. Cuenta con información sobre cantidad de hogares que acceden al servicio de TV paga, quiénes son suscriptores y cuántos abonados son declarados por los proveedores de tv paga; penetración del servicio, market share de los proveedores de TV paga, contenidos online; plataformas, películas, series, live streaming, market share de OTTs, análisis de hogares con TV paga y OTTs.
Al hablar del escenario actual del mercado de TV Paga y OTTs en América Latina se puede confirmar que, si bien la penetración de la TV Paga fue disminuyendo en la región año tras año, cada vez son más los hogares que además de suscribir a la TV Paga consumen contenidos online en plataformas OTT.
En América Latina el 24% de los hogares consumen TV Paga y OTTs, el 19% solo OTTs, y el 17% suscribe únicamente a TV Paga. La penetración de ambos servicios aumenta año tras año de manera considerable, registrándose un incremento mayor a 14,8 millones de hogares que consumen TV Paga y OTTs de manera simultánea, en los últimos 5 años. Lo anterior puede demostrar que ambos servicios conviven y se complementan.
Enfocándose en el mercado de las Multiplataformas, el estudio BB-Multiscreens identifica en América Latina 235 plataformas OTTs, 475 K títulos de películas y 84 K títulos de series disponibles. Argentina es el país que mayor cantidad de OTTs ofrece, 98 plataformas online. México es el siguiente con 95 y en tercer lugar se encuentra Chile con 89. Crece el número de competidores en el mercado, y es el momento de los players de innovar y no quedarse quietos, ofrecer a los usuarios digitales catálogos originales y de alta calidad para poder diferenciarse del resto.
Los resultados del 3Q 2020 del Estudio BB-New Media Essentials afirman que la penetración de los hogares con internet en la región creció un 10% en los últimos 5 años. Al analizar el consumo de contenidos online, observamos que el 86% de hogares latinoamericanos con acceso a internet consumen los mismos. Considerando las OTTs utilizadas de todos los modelos de negocio, incluso las OTTs ilegales, encontramos que los hogares que consumen contenidos online acceden en promedio a 5 plataformas.
Dentro de los modelos de negocio SVOD, TVOD y TV Everywhere, el informe destaca a los 3 principales players de la región: Netflix, Amazon Prime Video y Claro Video, que son los que mayor cantidad de usuarios poseen en América Latina. Los aspectos más valorados por los usuarios de dichas plataformas son, su oferta de películas y series, seguido por los contenidos originales y en tercer lugar la interfaz y navegación.
Si bien el ranking de plataformas según cantidad de usuarios se ha mantenido relativamente estable durante los últimos años, el lanzamiento de Disney+ en noviembre 2020 alerta a los players. Frente a su reciente incorporación al mercado, la penetración de la misma crece constantemente y se encuentra a pasos de alcanzar a Amazon Prime Video.
La amplia oferta audiovisual lleva a los usuarios a dedicarle cada vez más horas a las Plataformas Online. Netflix continúa siendo la plataforma a la cual los usuarios deciden dedicarles más horas semanales. Las películas, las series y los documentales conforman el top 3 de contenidos favoritos de los hogares latinoamericanos. Respecto a los géneros más vistos, encontramos en primer lugar a Comedia, seguido por Acción y en tercer lugar Ciencia Ficción.
Al indagar el mercado de TV Paga, BB identifica en su servicio AUDITV+ 66 millones de hogares declarados con el servicio. Este número se refiere a los hogares en América Latina que efectivamente contratan el servicio (sin piratería, ni subreportaje), alcanzando una penetración del 35%. 85,4 millones es el número de hogares totales que acceden al servicio de Televisión paga (con piratería y subreportaje), cerca de la mitad de los hogares de la región.
Costa Rica, México y Argentina son los países en los que la TV paga ha alcanzado mayor terreno, donde la penetración del servicio alcanza respectivamente al 60%, 59% y 58% de los hogares.
Al analizar el market share de los proveedores de TV Paga, de acuerdo a la cantidad de abonados que poseen, hallamos el siguiente TOP 5: Televisa (18%), América Móvil (18%), Directv (15%), Grupo Telefónica (6%) y Grupo Clarín (5%).