El grupo audiovisual italiano MediaForEurope (MFE), la antigua Mediaset controlada por la familia Berlusconi y que tiene una destacada presencia en España con las cadenas Telecinco y Cuatro, lanzó una oferta pública de aquisición por la compañía alemana ProSiebenSat.1 Media, en la que actualmente ya es su principal accionista, con cerca del 30% del capital. La opa valora ProSieben en unos 1 mil 300 millones de euros, un 14,5% menos que su actual capitalización. Se espera que MFE ofrezca una contraprestación equivalente al precio medio ponderado por volumen (VWAP) de tres meses de la acción de ProSieben a los accionistas que vendan sus acciones durante el periodo de oferta. Este precio está en línea con el precio mínimo establecido por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin). Se prevé que el precio de la oferta se pague un 78% en efectivo y un 22% en acciones A de MFE de nueva emisión. La oferta de adquisición estará sujeta a condiciones estándar, como cláusulas de cambio adverso material relacionadas con el mercado y el negocio, autorizaciones regulatorias y otras condiciones.
“MFE es una de las pocas cadenas de radiodifusión de Europa que ha creado un valor real. Hemos adaptado una estrategia definida y concreta: concentrarnos en el negocio principal, es decir, la venta de publicidad con un producto nacional de televisión, atractivo y moderno, que se puede ver en las demás plataformas”, dijo Pier Silvio Berlusconi, Director General de MFE-Mediaforeurope.
MFE también firmó un compromiso irrevocable con un accionista existente de ProSieben. El accionista se comprometió a aceptar la oferta de adquisición para una parte de las acciones de ProSieben que posee actualmente. Este acuerdo garantiza que MFE tendrá más del 30% del capital social de ProSieben tras la finalización de la oferta pública de adquisición. La decisión de MFE de aumentar su participación en ProSieben demuestra su inversión a largo plazo y su compromiso con la empresa. MFE pretende contribuir más activamente a la dirección estratégica de ProSieben en el futuro. MFE también tiene la intención de mejorar su cooperación con ProSieben, ofreciendo su experiencia central y profundo conocimiento del sector del entretenimiento para ayudar a la dirección de ProSieben a abordar los desafíos industriales a los que se enfrenta. Se espera que esta colaboración aproveche las oportunidades derivadas de los cambios en curso en la industria.
“Como socio industrial, sólido y fiable, MFE se compromete a proporcionar apoyo total a ProSieben, lo que se espera que resulte en la creación de valor a largo plazo para todos los accionistas de ProSieben”, compartió MFE en un comunicado.
Además, MFE planea apoyar a ProSieben en la venta prevista de activos no esenciales, incluyendo oportunidades potenciales de monetización y creación de valor.
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