MediaForEurope a un paso de adquirir Mediaset España

La firma italiana ofrece 258 millones de euros más un canje de acciones por el grupo español.

Compartir

La Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) autorizó la oferta pública voluntaria de adquisición (OPA) de MFE-Mediaforeurope para adquirir el 33.31% de Mediaset España. La firma italina ofrece 258 millones de euros más un canje de acciones, informó el supervisor.

En abril pasado, la oferta se dirigía al 100% del capital del grupo español, si bien se excluyen de la misma 174 millones 402 mil 720 acciones representativas del 55.69% del capital que pertenecen directa e indirectamente al oferente y se encuentran inmovilizadas, por lo que se extiende de forma efectiva a 138 millones 763 mil 424 acciones de la filial española de Mediaset representativas del 44,31% de su capital social.
 
El nuevo ofrecimiento es de tipo mixto y consiste en un canje de acciones A de nueva emisión de MFE-Mediaforeurope y el pago de algo más de 258 millones de euros por dicho porcentaje de capital de la compañía presidida por Borja Prado. Esto equivalente a nueve acciones A de nueva emisión del oferente y 3.72 euros por cada dos acciones de Mediaset España.
 
Para que la oferta sea efectiva, se necesitará la acpetación mínima del 66.15% de las acciones a las que se dirige la oferta. El cumplimiento de esta condición supone para MFE aumentar su participación del 55,69% a un 85% del capital, al menos.

MFE ha presentado como garantía a cinco avales por un total de 258.3 millones de euros emitidos por Unicredit, Intesa Sanpaolo sucursal en España, BNP Paribas sucursal en Italia y CaixaBank, (51,66 millones de euros cada uno) para la parte en efectivo.

Para aceptar la oferta, el grupo español tiene un plazo de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publiación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta. El oferente declara en el folleto que si se cumplen los requisitos de la legislación sobre OPA, exigirá la venta forzosa, lo que conllevará la exclusión de Mediaset España. De ser así, MFE solicitará la admisión en las bolsas españolas de las acciones A.

De no cumplirse los requisitos,  las acciones de Mediaset España se mantendrán en bolsa. Pero en un plazo de al menos seis meses, MFE no descarta una operación de fusión mediante absorción, lo que conllevaría a la extinsión y exclusión de Mediaset. En ese caso, MFE solicitará la admisión de las acciones A en los parqués españoles.