El veterano ejecutivo de los medios de comunicación Edgar Bronfman incrementó su oferta para hacerse con Paramount Global, ofreciendo 6 billones de dólares por su accionista mayoritario National Amusements, Inc. y una participación minoritaria en Paramount, según una persona familiarizada con el asunto. Anteriormente había ofrecido 4.300 millones de dólares, según fuentes de Reuters. Las acciones de Paramount subieron más de un 2,4% tras el cierre del mercado.
Paramount dijo el 21 de agosto de 2024 que había recibido una propuesta de adquisición de Bronfman en nombre de un consorcio de inversores, pero no reveló los términos. La oferta competidora por el hogar de Paramount Pictures, la cadena de emisión CBS y cadenas de cable como MTV amenaza con deshacer una adquisición planeada por el vástago de la tecnología David Ellison y su firma Skydance Media. La nueva oferta de Bronfman incluye 3.200 millones de dólares en fondos que pueden utilizarse para pagar la deuda de Paramount o para comprar acciones sin derecho a voto de Paramount en manos de inversores distintos de la familia Redstone por 16 dólares en efectivo, dijo la persona bajo condición de anonimato porque la información no era pública. El consejo y el grupo de inversores liderado por Bronfman decidirían cómo asignar esos fondos, añadió la persona.
Eso se compara con el acuerdo de Skydance de 8.400 millones de dólares para hacerse con Paramount a través de una compleja transacción en dos fases que implica que Paramount adquiera la compañía de medios independiente más pequeña de Ellison en una transacción totalmente en acciones. Ellison y su socio en el acuerdo, Redbird Capital Partners, se comprometieron a aportar 4.300 millones de dólares para comprar las acciones de clase B de Paramount por 15 dólares en efectivo cada una. Los socios también se comprometieron a aportar un mínimo de 1.500 millones de dólares al balance de la empresa.
Bronfman ofreció 2.400 millones de dólares en deuda y capital por National Amusements, igualando los términos del acuerdo de compra de Skydance, según una propuesta de adquisición presentada el 19 de agosto de 2024 al presidente del comité especial de Paramount, Charles Phillips, vista por Reuters. National Amusements posee la participación mayoritaria de la familia Redstone en Paramount. Bronfman argumentó en la carta que su oferta es superior porque eliminaría los riesgos y costes asociados a la combinación de Paramount y Skydance.
Su oferta, si tiene éxito, cubriría una cuota de ruptura de 400 millones de dólares que se debe a Skydance, dijo la persona. "Creemos que varios miembros del consejo apoyan una oferta que excluya la dilución de Skydance", dijo Rich Greenfield, analista de LightShed Partners en una nota publicada el 20 de agosto de 2024. El 21 de agosto de 2024, Skydance declinó hacer comentarios y Bronfman no respondió a una solicitud de comentarios.
El grupo de inversores de Bronfman incluye a Fortress Investment Group y Jeff Ubben, fundador y socio gerente de Inclusive Capital Partners, según una carta del 19 de agosto vista por Reuters. El empresario de criptomoneda Brock Pierce y el inversor kazajo Nurali Aliyev, que anteriormente formaban parte del grupo de Bronfman, ya no figuraban entre los inversores en los documentos revisados proporcionados al consejo de Paramount, según una carta del 20 de agosto vista por Reuters. Un comité especial de la junta ha ampliado el plazo del miércoles hasta el 5 de septiembre para el consorcio de Bronfman, dijo Paramount. El grupo liderado por Ellison tendrá la oportunidad de presentar una contraoferta, dijo la persona.
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