El Grupo Mediapro ha llegado un acuerdo con sus fondos acreedores para refinanciar su deuda financiera que hasta este momento ascendía a más de 900M€. El acuerdo incluye una ampliación de capital de 620 M€ con efectos inmediatos, suscrita íntegramente por su accionista principal, Southwind Group. La mayor parte de estos fondos se destinarán a la amortización de la deuda, hasta situarla por debajo de los 400M€ de deuda neta (500M€ de deuda bruta), con un ratio deuda neta/EBITDA de 2,3 veces (2,9 veces en el caso de la deuda bruta).
El importe restante se destinará a working capital del Grupo. Este acuerdo resuelve definitivamente las incertidumbres provocadas por el efecto de la pandemia en la actividad del Grupo y dota a la compañía de una sólida y saneada estructura financiera sobre la cual cimentar su plan de crecimiento. El Grupo Mediador cerró 2021 con una facturación de 1.218M€ y un EBITDA de 168M€.
En noviembre pasado, los accionistas del Grupo Mediapro asociados a Orient Hontai Capital, el Grupo WPP y Jaume Roures y Tatxo Benet ya habían llegado a un acuerdo de capitalización del Grupo. El acuerdo contemplaba una inyección de $150 millones de euros para cubrir las necesidades de la compañía y una ampliación de capital adicional de $470 millones, que suscribiría íntegramente por accionistas asociados a Orient Hontai.
Notas relacionadas
