El Grupo Mediapro llegó a un acuerdo para su refinanciación

El acuerdo incluye una ampliación de capital de 620 M€ con efectos inmediatos, suscrita íntegramente por su accionista principal, Southwind Group. La mayor parte de estos fondos se destinarán a la amortización de deuda.

Imagen Grupo Mediapro facturó 1.967 millones de euros durante 2018

Compartir

El Grupo Mediapro ha llegado un acuerdo con sus fondos acreedores para refinanciar su deuda financiera que hasta este momento ascendía a más de 900M€. El acuerdo incluye una ampliación de capital de 620 M€ con efectos inmediatos, suscrita íntegramente por su accionista principal, Southwind Group. La mayor parte de estos fondos se destinarán a la amortización de la deuda, hasta situarla por debajo de los 400M€ de deuda neta (500M€ de deuda bruta), con un ratio deuda neta/EBITDA de 2,3 veces (2,9 veces en el caso de la deuda bruta).

El importe restante se destinará a working capital del Grupo. Este acuerdo resuelve definitivamente las incertidumbres provocadas por el efecto de la pandemia en la actividad del Grupo y dota a la compañía de una sólida y saneada estructura financiera sobre la cual cimentar su plan de crecimiento. El Grupo Mediador cerró 2021 con una facturación de 1.218M€ y un EBITDA de 168M€.

En noviembre pasado, los accionistas del Grupo Mediapro asociados a Orient Hontai Capital, el Grupo WPP y Jaume Roures y Tatxo Benet ya habían llegado a un acuerdo de capitalización del Grupo. El acuerdo contemplaba una inyección de $150 millones de euros para cubrir las necesidades de la compañía y una ampliación de capital adicional de $470 millones, que suscribiría íntegramente por accionistas asociados a Orient Hontai.

Notas relacionadas