Christian Peralta, CCO de BB Media.
Tras monitorear el mercado brasileño, la compañía global de data science BB Media, divulgó un análisis exhaustivo centrado en la disponibilidad y los metadatos de contenido de los servicios de streaming y televisión paga en Brasil. El estudio, divulgado hoy en el Pay-Tv Fourum 2022, determinó que existe un alto nivel de fresh market con +39.9M de hogares que no están suscritos a los servicios TV Paga y/o plataformas de streaming. Por otro lado, hay más hogares que solo se suscriben a plataformas de streaming (+18,4M) que los que solo tienen TV paga (+2,4M), mientras que +12,1M de hogares tienen ambos servicios juntos.
De cara al futuro, BB Media estima que la penetración de la TV en los hogares de abonados disminuirá un 12,83% en 2026, mientras que en el presente año se prevé que cierre en un 18,35%.
Por otro lado, la consultora prevé que dentro de cinco años el número de cordcutters sea de +1.3M en comparación con los +10M de hogares abonados. En cuanto a los servicios de streaming, se espera una penetración del 53% para el año 2026, lo que se traduce en un total de +41,7M de hogares con internet, frente a los +30,5M del 1T2022. Si bien la penetración de la TV paga sigue cayendo, ambos servicios conviven dentro de lo que conocemos como convergencia; después de todo, hay +12,1 millones de hogares en Brasil que tienen tanto TV paga como plataformas de streaming.
Al analizar el market share de los hogares declarados con TV Paga en el país, se identificó que Claro TV cubre el 44% del total, casi la mitad. Le siguen de cerca Sky Brasil (32%), luego Oi TV (14%) y Vivo TV (8%). De los +14M hogares suscriptos a los servicios de TV Paga, BB Media destaca que el nivel de piratería de los mismos alcanzó un 18,8%, y un sub-reportaje del 8%. Esto resulta llamativo teniendo en cuenta que a nivel latinoamericano la piratería tiene un alcance mucho menor, del 15,4%, además de un sub-reportaje del 10,9%.
En el ranking de Servicios de Streaming con mayor cantidad de títulos en este país, ClaroTV+ encabeza la lista con +10.7K películas y series. Es seguido por Vivo Play (+10.3K títulos), Prime Video (+9.4K títulos), iTunes (+9.3K títulos) y cierra el TOP 5 Google Play Movies (+7.6K títulos). Pero cuando se habla de la cantidad de hogares usuarios que usan estas plataformas, es Netflix quien lleva la delantera, con +12.9M de hogares.
Los proveedores de TV Paga que lideran el mercado fueron adaptando su oferta y disponibilizando bajo demanda distintas películas y series. Al analizar las plataformas de Streaming de aquellos cableoperadores que tienen un mayor nivel en el market share, ClaroTV+ continúa siendo el servicio con más títulos. Lo siguen Vivo Play con +10.3K títulos, Oi Play con +4.3K y Claro Video con 2.296. Los principales modelos de negocio entre estos servicios son TV Everywhere y por transacción.
Siguiendo esta línea, el promedio de plataformas SVOD utilizadas en el país ha aumentado considerablemente. En el 2Q19 el promedio de plataformas SVOD utilizadas por hogar era de 1.8, este número fue gradualmente aumentando hasta alcanzar el 3.3 en el 1Q22.
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