La industria global de Medios y Entretenimiento (E&M) superó ampliamente el crecimiento económico global al registrar ingresos superiores a los USD 2,3 billones en 2021. Tras un descenso del 2,3% en 2020, provocado por la pandemia, en 2021 los ingresos del sector de mostraron un fuerte aumento de 10,4% y pasaron de USD 2,12 billones a US$2,34 billones. Estas cifras se tomaron del informe “Global Entertainment & Media Outlook 2022-2026” de PwC , la vigésima tercera edición del análisis y pronóstico anual de inversión de anunciantes y consumidores de E&M en 52 territorios.
Entre las conclusiones más importantes del estudio, se destaca que en 2021, los ingresos globales por videojuegos y eSports ascendieron a USD 215.600 millones y se prevé que crezcan a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC) del 8,5% hasta alcanzar los USD 323.500 millones en 2026. La región de Asia-Pacífico generó la mayor parte de estos ingresos en 2021, con USD 109.400 millones, casi el doble que en América del Norte, la segunda región más importante. En Argentina se prevé una tasa de crecimiento anual del 16,1% entre 2021 y 2026. Ello se debe, en gran parte, a los aportes de la publicidad en los juegos in-app, que representarán el 53,7% de los ingresos totales de los videojuegos en 2026.
La expansión de la publicidad en el mundo digital la convirtió en una categoría dominante en el sector. Tras un descenso de casi el 7% en 2020, el sector creció un 22% en 2021 hasta alcanzar los USD 747.200 millones. Se prevé que este rubro crezca a una TCAC del 6,6% hasta 2026, mientras que en Argentina se estima que el incremento anual será del 0,9%, lo que hará que los ingresos alcancen los USD 415 millones en 2026.
Después de crecer un 35,4% en 2020, la categoría OTT aumentó otro 22,8% en 2021, lo que impulsó sus ingresos a los USD 79.100 millones. Se espera que obtenga un alza TCAC del 7,6 % en los próximos cinco años, para alcanzar los USD 114.100 millones.
El caso de la industria de E&M en Argentina
Argentina se ubica como el segundo mercado OTT más pequeño de América Latina, al registrar ingresos de USD 70 millones en 2021. Se estima que se mantendrá por detrás de la mayoría de los países de la región, pese a que se prevé una tasa de crecimiento anual del 13,8 % con ganancias que superarán los US$135 millones en 2026.
La realidad virtual (RV) es el segmento de E&M de más rápido crecimiento, a pesar de partir de una base relativamente pequeña. El gasto global en este sector mostró un aumento interanual del 36% en 2021, ya que alcanzó los USD 2.600 millones, tras un fuerte incremento del 39 % en 2020. Se espera un alza del TCAC de 24% entre 2021 y 2026, por lo que alcanzaría los USD 7.600 millones.
La televisión tradicional, opacada por la competencia de los servicios de streaming OTT, sigue generando ingresos considerables; no obstante, continuará perdiendo terreno y se prevé que las rentas globales se reduzcan a una TCAC del 0,8 % en los próximos cinco años. En Latinoamérica, Argentina se ubica como el país con mayor penetración de la televisión por suscripción (67% de la población) y se espera que el crecimiento continúe, aumentando a una CAGR del 1,9% de 2021 a 2026.
La radio en Argentina, que se sustenta totalmente en la publicidad, experimentó un repunte del 10% en 2021 y alcanzó los USD 58 millones. La continua inversión publicitaria en el sector proyecta un alza en los ingresos en los próximos cinco años, los cuales podrían superar los USD 63 millones en 2026, con una tasa de crecimiento anual del 1,9%.
En el sector de prensa y revistas, Argentina se ubica como uno de los mercados más pequeños del mundo, ya que los ingresos totales de los periódicos serán de USD 86 millones al final del período de previsión, (-7,8%). Adicionalmente, se estima que el promedio de ventas diarias de periódicos disminuirá 8,9% entre 2021 y 2026, pasando de 766 millones a 480 millones de ejemplares, mientras que en el caso de la publicidad impresa también presentará una disminución de 6,8%.
El mercado de las revistas de consumo de Argentina continuará enfrentándose a un precipitado descenso entre 2021 y 2026. Los ingresos totales de las revistas de consumo se reducirán a una tasa anual del 6,7% hasta alcanzar sólo USD 12 millones en 2026, el mayor descenso de todos los países del mundo.
Avanza la recuperación de los ingresos globales del cine y se espera que las taquillas reporten una renta superior a los USD 49.400 millones en 2026, lo que supone un crecimiento anual del 18,9 %. En lo que respecta a Argentina, las cifras de asistencia a las salas aumentaron considerablemente en 2021, tras las pérdidas provocadas por el COVID-19 en 2020, registrando ingresos de taquilla que superan los USD 60 millones.
Se prevé que los ingresos por música en vivo superen los niveles previos a la pandemia en 2024. Las suscripciones a los servicios de música digital en streaming impulsan el crecimiento del mercado de música grabada, donde se prevé que los ingresos pasen de USD 36.100 millones en 2021 a USD 45.800 millones en 2026. Para Argentina, se espera una tasa de crecimiento anual del sector de la música y la radio del 11,2% con ingresos que rondarán los USD 223 millones en 2026.
El crecimiento de los contenidos impulsó el consumo masivo de datos, ya que en 2021 se usaron 2,6 millones de petabytes (PB) de datos, y se espera que aumente a una TCAC del 26% hasta alcanzar los 8,1 millones de PB en 2026. El consumo de datos de los juegos electrónicos será el que presentará un mayor incremento durante el periodo proyectado, con una TCAC del 29,6%, seguido por los teléfonos móviles (+28,8%), cuyo consumo de datos pasará de 1,1 millón de PB a 3,8 millones, en los próximos 5 años.
El mercado mundial de acceso a Internet se expandirá a una tasa de crecimiento anual del 4,0% en los próximos 5 años, impulsado por la competencia y las inversiones en infraestructura, lo que permitirá que un mayor número de proveedores puedan ofrecer paquetes de suscripción de mejor calidad a precios más competitivos. Por su parte, los ingresos totales por acceso a Internet en Argentina reportarán un incremento anual de 6,4% entre 2021 y 2026, debido al crecimiento del mercado de acceso a Internet móvil, donde se espera una expansión del 9,9% para alcanzar los USD 1.900 millones en 2026.
Respecto al estudio, Ariel Vidán, Socio de PwC Argentina líder de la Industria de Medios y Entretenimientos agrega que “continúa la expansión de la demanda de contenido digital, donde la realidad virtual, la publicidad y los eSports potencian el crecimiento de este sector, que busca adaptarse al surgimiento de una base global de consumidores jóvenes, que demanda más contenido digital.”
¿Cuál es el panorana a nivel de regiones?
A nivel regiones, el mayor gasto per cápita en E&M lo tiene América del Norte con USD 2.229, casi el doble que el de Europa Occidental con USD 1.158. En cambio, Asia-Pacífico, que fue la principal región para E&M por ingresos en 2021, con USD 844.700 millones, registra un gasto per cápita de USD 224, seguido por Latinoamérica (USD 154). Medio Oriente y África tienen el menor gasto per cápita de todas las regiones, con USD 82.
Adicionalmente, los primeros países por CAGR se encuentran en América Latina, Oriente Medio, Asia y África, donde el descenso es menor, pero los videojuegos y el vídeo OTT influyen de forma importante en el incremento de los ingresos.
Los diez principales mercados en los que se espera el mayor crecimiento del gasto en términos de TCAC, se ubican en América Latina, Oriente Medio, África y Asia, donde los servicios de video por OTT y los juegos electrónicos representan la mayor parte, mientras que los eSports y el cine también registran un importante incremento. Turquía (TCAC estimada 14,2%), Argentina (10,4%), India (9,1%) y Nigeria (8,8%) son los países con mayores perspectivas de crecimiento del gasto de los consumidores durante el período proyectado.
El metaverso espera
En un futuro no muy lejano, el metaverso podría convertirse en una realidad donde las personas accederán a experiencias virtuales inmersivas a través de cascos de RV u otro dispositivo de conexión. Dado que la evolución del metaverso puede cambiar profundamente la forma en que las empresas y los consumidores interactúan con los productos, los servicios y entre sí, su potencial valor financiero y económico va mucho más allá de la RV. Con el tiempo, gran parte de los ingresos asociados a los videojuegos, espectáculos musicales, publicidad e incluso el comercio electrónico podrían migrar al metaverso.
¿Qué tan importante es la oportunidad de E&M en el metaverso? El mercado de la RV, en rápido crecimiento, es un punto de partida para tener en cuenta. En la actualidad es uno de los segmentos más pequeños registrados, pero el 36% de aumento en el gasto global durante el año pasado, nos da un indicio de su potencial a largo plazo. Se prevé que la base global instalada de cascos de RV autónomos y conectados crezca de 21,6 millones en 2021 a 65,9 millones en 2026.
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